Carlyle compra Bodegas Bilbaínas, del grupo Codorníu, y la sacará de Bolsa

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El fondo Carlyle, a través de la sociedad Bubble, ha anunciado un acuerdo para comprar el 93,9% del capital de Bodegas Bilbaínas que posee la sociedad Unideco, propietario también del grupo Codorníu. El precio de la operación no ha sido desvelado. 

Una vez se haya producido el cierre de la compra de Bodegas Bilbainas, Bubble se verá obligada a lanzar una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital de la sociedad que cotiza en Bilbao. En este caso, la contraprestación de la opa será de 7,18 euros, lo que supondría una valoración total de la empresa bodeguera de 20 millones de euros. Además, el fondo ha comunicado su intención de excluir de Bolsa la compañía. 

El fondo de capital riesgo ya acordó en junio la compra del 55% del capital de Codorníu, propiedad hasta entonces de la familia Raventós, con una valoración total de la compañía de unos 390 millones de euros, según explicó entonces en un comunicado. 

Codorníu adquirió Bodegas Bilbaínas en 1997, cuando lanzó una opa  por unos 28 millones de euros. En 2015, amplió su participación al 93% al comprar la participación  de Kutxabank, que era del 5,92%, por 2,75 millones. 

Según explica Carlyle en un hecho relevante, el contrato de compraventa incluye como condición suspensiva  la preceptiva autorización de las autoridades de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España, y de The Federal Trade Commission, en Estados Unidos, que se esperan obtener durante el mes de octubre.

Entre otras condiciones, el precio de la oferta se verá reducido en el importe de cualquier dividendo que sea distribuido con carácter previo a la liquidación de la oferta pública de adquisición.

Bodegas Bilbainas embotella en la denominación de origen de Rioja y entre sus marcas se encuentran Viña Pomal, Viña Zaco y La Vicalanda.

Fuente: Cinco Días

2018-10-01T08:27:57+00:00